格差縮小ファンド運用報告　2020.1.11

2019年6月1日より、格差縮小ファンドの運用を開始しています。
目標資産額は5億円です。

5億円の社会貢献基金の理事長に収まり、運用しながらのんびりくらす未来を目指しています。

以前の記事で詳しくご紹介しました。
格差縮小ファンドの運用を始めます
格差縮小ファンドの運用方針を公開します

2019年6月1日・資産600万円で、600万口・基準価額10000円で出航しました。
途中400万円増資しています。
2020年1月11日現在の運用成績は、

口数：9,946,351口
基準価額：10,754円
資産額：10,696,409円（＋696,409円）
です。



年末から年始にかけ、松井証券で新興国ファンドをiFree新興国株式インデックスからニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）へ変更するとともにリバランスを行いました。

楽天証券では韓国・ポーランドの株式ETFとロシア株式ファンドを5万円ずつ購入しました。

格差縮小のための寄付について

①時価総額加重インデックス
当ファンドを運用する大目的の1つとして、運用益の１０%を年に1回寄付することがありました。

（ちなみにもう1つの目的は、ファンド資産を大きくして事前ファンドとして自立させ、自分が運用者兼代表として給料をとりのんびりくらすことです。）

年末最後の報告時点での利益は
＋529,763円
でした。

この10％にあたる金額分（52,976円）を売却し、税金を払った残りを寄付します。
寄付先は3か所を考えています。
すべての作業が済み次第改めてご報告します。

正直こんなに上昇すると思っていなかったので、ずいぶん寄付することになったな……（汗）というのが率直な感想ですが、有効に役立ててくれるNPOはすでにみつくろってあります。

当ブログは引き続き、防衛的ポートフォリオと割安株拾いを堅持します。
今後も世界各国株式のモニタリングを続け、さらに割安が進んだ国の株式を購入していきます。

現在投資している各国については以前に詳しく記事にしました。
徹底攻略・シンガポール株式の長期投資
徹底攻略・トルコ株式の長期投資
徹底攻略・韓国株式の長期投資
徹底攻略・ロシア株式の長期投資
新興国株式投資のスマートチョイス①　iFree新興国株式インデックス
ただいま割安！　中国株長期投資を10分間でさくっと総まくり
徹底攻略・東欧株式の長期投資
成長がすり減ってゆく世界で、ビー・アンビシャス　僕らはフロンティアを目指すべきなのか？

徹底検証！　話題の投資信託「グローバル3倍3分法ファンド」に死角はないのか？

徹底攻略！　株式と組み合わせて相性がいい資産クラスと投資商品／思わぬおすすめ商品も
債券の死がゴールドに輝きを与える？　10年国債の「実質金利」を見てみよう
【証券投資】いつも静かに笑っているために、ゴールド投資は必要か？
ゴールドマン「ヤバい時は金より円だぞ」さてどうする？

人生を豊かにする「投資」の専門家
日野秀規でした。
ありがとうございました！

質問・感想お待ちしています！　こちらからお願いします
LINE@に登録をお願いします。ブログの更新をお知らせします。直接ご連絡もしていただけます。
※感想やご質問は、今後の記事でご紹介させていただく場合があります。

★お金のこと、お仕事のこと、投資のこと、気軽にご相談にいらしてください。下の「ご相談メニュー」をご覧ください。
ごあいさつ
プロフィール
ご相談メニュー