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ファイナンシャルプランナーって何?

ファイナンシャルプランナー(FP)は、ひと言で言うと「お金まわりの専門家」です。
国の法律により規定された資格で、金融経済(世界中をお金がめぐるしくみ)や資産運用、保険・不動産などについての知識を学び、試験に合格します。その後、家計見直しや将来設計といった相談を受けて解決するための研修と経験を積んだ、お金のエキスパートなのです。
専門分野はFPによってさまざまですが、私は資産運用と家計の見直し、将来設計が得意分野です。誰よりも親身に、プラン作りから実行までおてつだいします。

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相談を受けたら必ず保険や投資信託などを買わないといけないの?

私はお客さまに金融商品を販売していませんので、一切勧誘はしません。
安心しておいでください。

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相談は事務所に行かないとダメ?

初回ワンコイン相談は、低価格で行うため東新宿か池袋の面談スペースまでお越しいただくようお願いしています。
有料相談の場合は、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県は出張可能です。交通費実費をいただいています。1都3県外はお受けしていません。

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相談を受けられる曜日と時間を教えて!

事前に予約いただければ、曜日・時間を問わずご相談いただけます。
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相談する際に持ち物はある?

事前にメール等で聞き取りをさせていただき、必要に応じてお願いすることがあります。
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初回ワンコイン相談は、どんな相談ができるの?

お金とお仕事まわりのことでしたら、どんなに小さなことでもご相談ください。ワンコインで解決できることはしちゃいましょう!1時間で解決できなかった場合は、別途コンサルティングメニューをご案内します。くわしくはご相談メニューページをご確認ください。
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資産運用をしたことがないけど、大丈夫?

未経験の方こそ、大歓迎です!
「投資」という言葉の意味から、中学生(義務教育)でもわかるようにお伝えの仕方を工夫します。スッキリご納得のうえ、資産運用を開始したいただけるようになります。

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資産運用をはじめる場合、どんな金融商品がいいの?

株やら債券やら投資信託やら、さらには投資信託に限っても星の数ほどの商品数があり、どうしたものか極めてわかりにくいですよね。
大丈夫です。ご相談者さまの「生活」と「資産運用への期待と心配」「目標」をしっかりお聞きして、ひとりひとりに最適な方法をご提案します。

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現在実行中の資産運用が自分に合ってるか確認してもらうだけでも大丈夫?

大丈夫です!
資産運用の確認や相談のみでも、お気軽にお声掛けください。
ゼロベースでご相談者さまの「生活」と「資産運用への期待と心配」「目標」をしっかりお聞きして、ご相談者さまにフィットしているか、確認させていただきます。

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資産運用相談は1回で終わるの?

相談のみであれば1回で終わることがほとんどです。
実行のしかたや継続についても、別メニューにて支援させていただきます。

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資産運用実行後のアフターフォローもしてくれるの?

資産運用はもちろん、家計やお仕事の相談なども含めた「顧問サービス」をご用意しています。比較的低予算で、定期的にご相談者さまのお金・お仕事の疑問解消や困りごとの解決をバックアップします。
面談の際にご案内させていただきます。

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ライフプラン設計後、収支の改善策も教えてくれる?

収支の確認からの改善策を立てるのが、ライフプランの目的です。ご相談者さまの生活における「我慢」がなるべく少ない、「大事なことを大事にできる」改善策をご提案します。
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どんな相談ができるの?

「毎月の赤字問題」から、資産運用設計全般についてご相談頂けます。例えば、投資信託、資産全体のバランス、相続した資産の保全、不労所得の確保、預貯金の有効活用などです。それに合わせて生命保険、不動産投資のアドバイスもしておりますが、生命保険のみ、もしくは不動産投資のみのご相談はお受けしておりません。また、住宅ローンのみの相談もお受けしておりません。
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